1976 год. Дарси и Дафна, муж и жена, поселяются в уэльской деревне, чтобы сосредоточиться на творчестве. Оба связаны со звуком: Дафна сочиняет музыку, используя записи, которые её супруг, работающий звукорежиссёром, собирает с помощью портативного микрофона.
Во время одной из таких прогулок Дарси неожиданно проваливается в странное место, похожее на магический круг. А на следующий день к ним приходит местный парень, представившийся соседом. Подросток постепенно становится своим в их доме. Он делится древними легендами, бытующими в здешних местах.