В 1941 году под прикрытием работает Виктор Швец, известный как Густав Шварц. Он создаёт тайную сеть для борьбы с оккупантами. Благодаря его усилиям, множество людей вливается в движение. Они ведут подрывную работу, печатают и раздают пропагандистские материалы, планируют вооружённый выступ.
Во главе этой организации становится Василий Афонов. Под его началом активисты осуществляют диверсии и готовятся к масштабному восстанию против захватчиков.