1895-й. В Нижнем Новгороде кипит подготовка к главной ярмарке страны. Однако спокойствие города нарушает чудовищное преступление — жестоко убит один из самых влиятельных людей, предводитель дворянства Нефедьев. Расследование поручают Алексею Лыкову, сыщику местной полиции.
Его ждет пугающая правда. Лыкову предстоит столкнуться с невообразимым злом, бросающим вызов всему, что он знал. На кону оказывается слишком много. Ради победы ему придется рискнуть всем, что у него есть: честью, чувствами и самой жизнью.